چهل سال فاصله میان ماریا اوژنیا (مائه)، نویسنده‌ای اهل پرنامبوکو که ساکن فرانسه است، با زوجی به نام میگل و لوسیا که به تازگی چهلمین سالگرد ازدواجشان را جشن گرفته‌اند، وجود دارد. بازگشت مائه باعث برملا شدن شک‌ها و تردیدهای قدیمی می‌شود. میگل، استاد جامعه‌شناسی و زندانی سیاسی سابق، می‌خواهد با حقیقت روبرو شود و لوسیا، شریک زندگی‌اش که تمام توان خود را صرف آزادی او از زندان کرده، می‌خواهد از آن فرار کند. ما از دیدگاه این سه شخصیت اصلی، با وقایع سیاسی آشنا می‌شویم.

لورا و ایزرائیل زوجی هستند که یک پسر پنج ساله به نام لوکاس دارند. آن‌ها با هم زندگی می‌کنند اما به نظر می‌رسد علاقه خود را به افکار و نگرانی‌های یکدیگر از دست داده‌اند. رابطه آن‌ها رو به فروپاشی است و تنها کسی که هنوز به نظر می‌رسد به دنبال چیزی از زندگی می‌گردد، لوکاس است.

سال 1821 برزیل، داستان فیلم درباره یک گله دار ثروتمند است که همسرش را در کار از دست میدهد و مجبور به زندگی با بردگان آفریقایی میشود…